本頁為十銓科技最新公開說明書（國內第四次有擔保轉換公司債）的結構化重點整理——發行條件、資金用途、效益、保證與承銷、風險揭露。資料以 _文件/公開說明書/ 一手檔為據：B021（114/12/04 刊印之申報用稿本）、B05（114 年正式刊印、依面額 134.44% 發行、實際募資 2,688,766 仟元）、B022（同次發行相關）。所有數字回查 _事實底稿_2026-06-21.md G/H 區、附頁碼（L3，承銷商主筆）。⚠️ 紀律：本頁不放股價/PE/殖利率/漲幅、不用主觀臆測或前瞻喊價字眼。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 證券種類 | 國內第四次有擔保轉換公司債（B021/B05 封面，L3） |
| 發行張數／面額 | 貳萬張、每張面額新台幣壹拾萬元整（10 萬元）（B05 三(二)，L3） |
| 發行總面額 | 新台幣貳拾億元整（20 億元）（B05 三(二)，L3） |
| 實際發行價格 | 依票面金額 134.44% 發行、實際募資金額 2,688,766 仟元（B05 三(二)，L3；申報稿本 B021 階段為競價拍賣、底標不低於 100%） |
| 票面利率 | 0%（B05/B021 三(三)，L3） |
| 發行期間 | 三年（自發行之日起滿三個月之翌日起至到期日止可轉換，B05/B021 三(四)，L3） |
| 發行方式 | 全數委由承銷商對外公開承銷、公開承銷比例 100%，採競價拍賣方式對外公開銷售（B05 三(五)(六)，L3） |
| 轉換價格 | 每股新台幣 147 元（B05 發行及轉換價格計算書／稀釋試算，L3；與 2025 年報 3.2 p.47、2026Q1 季報附註六(十一) p.28 一致，L2） |
| 保證機構 | 台中商業銀行股份有限公司板橋分行（B05 四，L3） |
| 證券承銷商 | 永豐金證券股份有限公司（B05/B021，L3） |
| 董事會決議 | 114/11/27 董事會決議通過（B05 陸、重要決議事項，L3） |
| 刊印日期 | B021 申報用稿本 114/12/04 刊印；B05 為其後正式刊印（B021 封面 p.272，L3） |
| 承銷手續費 | 新台幣 500 萬元（B05 五(一)，L3） |
與 2026Q1 季報互核（L2）：第 4 次有擔保 CB 發行日 115/1/15、3 年期到期 118/1/15、按面額 134.44% 發行、票面 0%、轉換價 147 元、保證機構台中商銀、承銷永豐金證券；截至 2026Q1 末轉換股數 0（2026Q1 季報附註六(十一) p.28-29＋2025 年報 3.2 p.47，L2）——公開說明書條件與季報揭露完全一致。
| 計畫項目 | 預計完成 | 所需資金(仟元) |
|---|---|---|
| 償還銀行借款 | 115 年第一季 | 2,188,766 |
| 充實營運資金 | 115 年第一季 | 500,000 |
| 合計 | — | 2,688,766 |
核心：本次募集總額 2,688,766 仟元中，2,188,766 仟元用於償還銀行借款（去槓桿）、500,000 仟元用於充實營運資金（B05 參，L3）——與 2025 年報 3.8 p.48 揭露完全一致（L2）。 充實營運資金用途：公司載明於 115 年第一季投入購料，以因應漲價週期下提早備料、維持供應穩定性的營運資金需求（B05 參、(2)充實營運資金之必要性，L3）——對應季報 2026Q1 存貨囤至 135.7 億的料件採購（見「最新季報整理」第三節）。 效益（B05 參，L3）：償還銀行借款部分，以擬償還借款利率設算（2,188,766 仟元中之 1,500,000 仟元部分），預計 115 年可節省利息支出約 66,445 仟元、116 年度以後每年約 72,484 仟元；充實營運資金部分若改以銀行借款支應（114 年前三季借款利率 4.60%~5.05%、平均 4.90% 設算），預計 115 年及其後各年度分別約可節省 22,458 仟元、24,500 仟元利息支出——意在降低利息對獲利之侵蝕、降低對銀行依存度、強化資金調度彈性。
本頁為〈4967 十銓科技 完整分析〉之最新公開說明書（國內第四次有擔保轉換公司債、20 億元、票面 0%）重點整理。年度／季別財務見「最新年報整理」「最新季報整理」；管理層漲價與料件採購指引見「最新法說會整理」。所有數字回查
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