2344 華邦電 公開說明書整理　已備一手公開說明書清單與重點（B011 公司債／B04 現增）

本頁為華邦電已備一手公開說明書的結構化整理——文件清單、發行條件（封面自述、L3 公開說明書一手）與待補項；數字以各 PDF 封面第 1 頁自述為來源、可回查 _文件/。

⚠️ 重要更正：〈最新分析 v1〉§4 缺口 4 記「公開說明書未抓到（推測近 10 年無發 CB／現增）」——此為誤記。_文件/ 實際已備 3 份公開說明書 PDF（含公司債 ＋ 現金增資），下表如實列出。完整分析 v1 尚未解析這 3 份內文的 5 年財務／財務比率／資金運用計畫，故本頁僅引用各 PDF 封面可稽核的發行條件，其餘財務細節標待補（不杜撰未經驗證的數字）。

一、已備公開說明書清單（_文件/）

三份均為 2023–2024 年發行文件，與〈最新分析 v1〉「2025–2026 記憶體上升週期」的時點有落差——屬上升週期之前（虧損谷底前後）的募資文件，宜作財務結構歷史對照，非當期動能依據。

二、最新一份（2344_公開說明書_202407_B04）發行條件（封面 p.1 自述，L3）

• 發行目的：一一三年度現金增資發行新股。
• 新股來源／種類：現金增資、記名式普通股、每股面額 10 元。
• 新股股數：320,000 仟股。
• 發行新股金額：32 億新台幣（3,200,000 仟元）。
• 每股發行價格：21 元。
• 承銷配置：保留 10%（32,000 仟股）由員工認購、提撥 10%（32,000 仟股）公開承銷、其餘 80%（256,000 仟股）由原股東按持股比例認購。

以上為 202407 B04 封面第 1 頁自述、逐字可稽核。資金運用計畫、5 年完整合併損益/資產負債、財務比率（ROE/負債比/週轉率）、市占與產能利用率等內文細節，完整分析 v1 未解析、本頁標待補——後續可由此 3 份 PDF 補出 2019–2024 的 5 年完整財務與資金用途，作為上升週期前的財務基準。

三、發行前實收資本來源（202309 B011／202310 B04 封面，仟元）

為 202309 B011／202310 B04 封面「本次發行前實收資本之來源」表、逐字可稽核（兩份一致）。實收資本約 398 億、以盈餘轉增資（63%）與現金增資（33%）為主，反映長期內生＋外部募資並行的資本形成。

四、待補項（給下一版完整分析）

• 三份公開說明書內文 5 年完整財務（合併損益＋資產負債＋財務比率） 尚未解析。
• 資金運用計畫（202407 B04 32 億現增的用途）尚未抽出——可據此判斷管理層真實投資方向。
• 市占率／產能利用率／長期股權投資（轉投資事業，含 Nuvoton 4919）內文揭露尚未整理。

本頁為〈2344 華邦電 完整分析〉之公開說明書一手整理。季別三軸見「最新季報整理」；管理層親口指引見「最新法說會整理」。本頁更正完整分析 §4 缺口 4「公開說明書未抓到」之誤記（實已備 3 份），並僅引用封面可稽核條件、內文待補。